Los volúmenes OTC de criptomonedas institucionales se duplican en 2024 tras la victoria de Trump y los ETFs

Los volúmenes de comercio de criptomonedas over-the-counter (OTC) institucionales aumentaron un 106 % en 2024, impulsados principalmente por la victoria electoral del republicano Donald Trump en Estados Unidos y la demanda de fondos cotizados en bolsa (ETF) de criptomonedas al contado en Estados Unidos, según Finery Markets.

El cuarto trimestre mostró el mayor incremento, con los volúmenes de comercio OTC de Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y stablecoins aumentando un 80 %, 187 % y 191 % interanual, respectivamente. Esto ocurrió en medio de la victoria de Trump y la postura pro-cripto de la nueva administración, dijo la firma de infraestructura de comercio OTC de criptomonedas.

“Aunque aún falta una claridad regulatoria integral, la postura pro-cripto de la administración Trump impulsó significativamente el comercio al contado de criptomonedas en el cuarto trimestre a máximos de 2024.”

El segundo trimestre registró un aumento interanual del 110 %, que Finery atribuyó al lanzamiento “exitoso” de fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado en Estados Unidos, mientras que los volúmenes de comercio OTC en el primer y tercer trimestre también aumentaron un 80 % y 78 %, respectivamente.

No hubo un solo mes en el que los volúmenes de comercio OTC de criptomonedas disminuyeran en comparación con 2023, lo que indica que los participantes del mercado están adoptando cada vez más este método más privado de comercio en lugar de utilizar exchanges públicos.

El aumento en los volúmenes de comercio OTC de criptomonedas institucionales se debió en gran medida a que más líderes de las finanzas tradicionales cambiaron su postura de “escepticismo a neutralidad o aceptación a medida que la industria maduraba”, según Finery.

Finery señaló que obtuvo sus datos al analizar 4 millones de operaciones al contado realizadas en su plataforma en 2024 por creadores de mercado, proveedores de pago, corredores, mesas de negociación OTC, fondos de cobertura y custodios.

Sin embargo, el mercado OTC de criptomonedas sigue siendo poco estudiado debido a su “naturaleza opaca” y porque los datos descentralizados son más difíciles de recopilar, según Finery.

Finery también destacó que los volúmenes de comercio OTC de criptomonedas alternativas están “en aumento”, incrementando su participación de mercado del 13 % en 2023 al 29 % el año pasado.

Litecoin (LTC) sigue siendo la criptomoneda alternativa líder entre los inversores institucionales en el mercado OTC, con un aumento del 149 % en 2024, mientras que los volúmenes de comercio OTC de Solana (SOL) y XRP (XRP) también aumentaron.

Los volúmenes de comercio OTC de cripto a cripto y de cripto a stablecoins aumentaron un 440 % y un 311 % en el cuarto trimestre. Sin embargo, la demanda institucional sigue siendo relativamente baja, señaló Finery.

Perspectivas para 2025

Finery afirmó que los “tier 2” y “tier 3” exchanges centralizados podrían enfrentar crecientes problemas de liquidez en 2025 como resultado del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea, lo que los obligará a explorar nuevos modelos de negocio como corredores o soluciones alternativas de liquidez para “seguir siendo competitivos.”

Mientras tanto, una administración Trump más favorable a las criptomonedas podría impulsar aún más la adopción institucional. Al mismo tiempo, una reserva estratégica de Bitcoin por parte de Estados Unidos podría desencadenar un “cambio global” a medida que más países y empresas abandonen la estrategia de “cero exposición,” según Finery.

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